Commencez la nouvelle année du bon pied en élaborant votre Plan financier avec votre conseiller : réalisez vos projets, atteignez vos objectifs et bâtissez un avenir financier solide!
Vous avez un travail exigeant et une vie personnelle bien remplie? Vous manquez de temps pour gérer vos finances? Vous avez besoin d’un plan pour vos projets financiers!
L’équipe Gestion de patrimoine de votre caisse peut vous aider à mieux réaliser vos projets en élaborant avec vous votre Plan financier. Il s’agit d’un plan d’action complet avec des stratégies personnalisées qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers. C’est parfait pour commencer la nouvelle année du bon pied!
Conçu pour vous
Le Plan financier de Desjardins est en accord avec vos priorités. C’est un outil qui vous aide à classer vos besoins par priorité afin de les combler plus facilement : investir en vue de la retraite, assurer la sécurité financière de votre famille, payer moins d’impôt, etc.
Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard!) pour planifier et investir. Utile à chaque étape de vie, votre Plan financier est évolutif. Vous pouvez le faire réviser dès que survient pour vous un événement important, comme une grosse rentrée d’argent ou la naissance d’un enfant.
En demandant votre Plan financier, vous mettez toutes les chances de votre côté. En effet, rien de remplace l’expertise d’un professionnel en finance! Selon un sondage Ipsos Reid mené en 2011, ceux qui ont un plan financier et profitent des conseils d’un conseiller sont 2 fois plus nombreux à économiser en vue de la retraite et détiennent 4 fois plus d’épargne!
Ce que vous obtenez
Venez rencontrer l’un de nos experts en Gestion de patrimoine pour élaborer votre Plan financier Desjardins. Voici ce qu’il comporte :
- l’expertise d’un conseiller qui analyse l’ensemble de votre situation financière;
- des conseils et recommandations personnalisés en fonction d’objectifs réalistes;
- un plan d’action détaillé et des stratégies sur mesure, assortis d’un échéancier, avec possibilité d’ajustement au fil du temps;
- des solutions qui tiennent compte des liens entre vos différents projets et besoins;
- un outil qui permet de maintenir le cap, à l’image d’une carte routière;
- une probabilité accrue d’atteindre vos objectifs financiers.
Vous avez fait du chemin. Pour continuer d’avancer, fiez-vous aux experts de votre caisse. Prenez rendez-vous dès maintenant au 514 382-6096.
