VRAI.

Vous avez ainsi une meilleure vue d’ensemble et votre conseiller aussi. C’est ce qui lui permettra de faire des suivis plus efficaces et des recommandations plus avisées pour que votre portefeuille réponde à vos besoins.

Nombreuses sont les personnes qui croient que détenir des comptes de placement dans plusieurs institutions financières permet une bonne diversification. Au contraire, ça complique plutôt le suivi de vos placements : votre conseiller ne peut pas gérer votre portefeuille entièrement à votre avantage s’il est éparpillé un peu partout!

Quels que soient vos projets, que vous souhaitiez planifier la retraite de vos rêves, optimiser vos revenus ou encore payer moins d’impôt, profitez des trois avantages d’avoir un seul conseiller en charge de vos finances :

1. Simplifier la gestion de vos finances

Meilleur contrôle sur vos finances

Documents importants à un seul endroit

Gains de temps

Suivi plus facile de vos placements

Simplification du transfert de vos avoirs à vos héritiers

2. Optimiser la gestion de votre portefeuille

Vue d’ensemble améliorée

Diversification accrue et sans dispersion

Maximisation des régimes fiscaux

Stratégie de décaissement simplifiée pour la retraite

3. Économiser sur vos frais

Réduction probable des frais de transaction

Rabais de frais sur vos fonds de placement


Faites confiance à votre conseiller en gestion de patrimoine pour garder le contrôle sur l’ensemble de vos avoirs.

Il est là pour vous aider à identifier vos besoins, prioriser vos projets et élaborer différentes stratégies afin de vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous… peut-être même plus tôt que vous ne le pensez!

Prenez rendez-vous dès maintenant :

Par téléphone : 514 388-3434, option 1

Par courriel : mesprojets@desjardinscentrenord.com